삼성SDI · 기업 분석
회복 가시성 확보
발행 당시 목표가820,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 매출액 3.6조 원, 영업적자 1,566억 원으로 컨센서스를 상회했고 보상금 수익 지속과 소형전지 부문 수요 견조가 뒷받침했습니다. 2026년부터 전 사업부의 분기별 회복세가 예상되며 2028년 이후 신규 수주를 통해 장기 성장 모멘텀이 확보될 가능성이 큽니다. 유럽향 EV 배터리 출하가 STLA JV를 통해 시작되면서 AMPC 인식이 긍정적으로 개선됐고 중장기 회복 가시성이 높아졌습니다. ESS 부문은 비수기 영향으로 출하량은 감소했으나 미국향 판매 회복과 국내 프로젝트 개시로 하반기 흐름이 개선될 전망입니다.
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AI 추출- - 1분기 매출액 3.6조 원, 영업적자 1,566억 원으로 컨센서스를 상회; 보상금 수익 지속과 소형전지 부문 견조.
- - 2026년부터 전 사업부의 회복세가 예상되며 2028년 이후 신규 수주로 장기 성장 모멘텀 강화.
- - STLA JV를 통한 유럽향 EV 배터리 출하가 시작되며 장기 공급 확대 기대.
- - ESS 부문은 비수기 영향으로 출하량 감소하나 미국향 판매 회복 및 국내 프로젝트 개시로 하반기 개선 전망.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가820,000원
Buy
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