로보틱스 사업에 대한 관심을 높일 때

로보틱스 로드맵이 구체화되며 하반기로 갈수록 로봇 부문 실적에 긍정적 기여가 예상된다. 1H26 액츄에이터 양산 체제 수립 및 초도 물량 판매, 2H26 이후 외부 판매 확대와 28년 가정용 휴머노이드 양산 계획이 핵심이다. 1Q26 실적 개선과 연결 대상 법인 추정치 변화로 ‘26년과 ‘27년 영업이익 추정치를 각각 +20%/+19% 상향 반영했고, 이는 컨센서스 대비 상회 가능성의 뚜렷한 신호다. 가전(HS) 부문은 관세 영향 속에서도 8%대의 견고한 수익성을 나타내고, VS(전장부품) 부문은 외국인지분율이 높아 수익성 개선과 밸류에이션에 영향을 줄 수 있다.

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• - 로보틱스 로드맵이 구체화되며 하반기로 갈수록 로봇 부문 실적에 긍정적 기여가 예상된다. 1H26 액츄에이터 양산 체제 수립 및 초도 물량 판매, 2H26 이후 외부 판매 확대와 28년 가정용 휴머노이드 양산 계획이 핵심이다.
• - 26년과 27년 영업이익 추정치를 각각 +20%/+19% 상향 반영했고, 이는 컨센서스 대비 상회 가능성의 뚜렷한 신호다.
• - 가전 부문은 관세 영향에도 8%대의 견고한 수익성을 유지하고, 전장부품 부문은 외국인 지분율이 높아 밸류에이션에 영향이 있을 수 있다.
• - Nvidia와의 파운데이션 모델 개발 협업 및 PoC 실증을 통해 로봇 로드맵이 더욱 구체화되면 밸류에이션 재평가 가능성이 커질 수 있다.