두산에너빌리티 · 기업 분석
가스터빈 모멘텀 강화
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출 4조 2,611억원, 영업이익 2,335억원으로 시장 기대치를 약 20% 상회했고, 에너빌리티 부문이 수주 모멘텀을 주도했다. 에너빌리티 부문 매출은 1조 8,959억원(+20.3% YoY), 영업이익은 570억원으로 흑자전환했다. 신규수주는 2조 7,857억원으로 증가했고 수주잔고는 24조 1,343억원(+45.9% YoY, +3.8% QoQ)으로 확대됐다. 하반기 SMR 전용 제조시설 착공 및 TerraPower의 건설 허가 승인, X-Energy 나스닥 상장 등 글로벌 SMR 시장 개화 움직임이 중장기 수주 확대 기대를 뒷받침한다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 4조 2,611억원, 영업이익 2,335억원으로 컨센서스 4조 658억원/1,942억원을 상회
- - 에너빌리티 부문 매출 1조 8,959억원(+20.3% YoY), 영업이익 570억원으로 흑자전환
- - 신규수주 2조 7,857억원, 수주잔고 24조 1,343억원(+45.9% YoY, +3.8% QoQ)
- - 국내/북미 데이터센터 수주 확대와 가스터빈·스팀터빈 수주 모멘텀 강화
- - 하반기 SMR 전용 제조시설 착공 및 TerraPower의 건설 허가 승인 등 글로벌 SMR 시장 개화로 중장기 수주 확대 기대
이 리포트에 언급된 종목
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두산에너빌리티 034020
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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