에코프로비엠 · 기업 분석
헝가리 공장 가동에 따른 수혜 기대감 유효
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견OutPerform
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 209억원으로 시장 컨센서스 상회하며, 감가상각비 감소 및 가동률 개선으로 흑자 기조를 유지했다. 2Q26 영업이익 244억원이 전망되며, 유럽 신차 효과 및 가동률 개선으로 실적이 더 개선될 것으로 보인다. 2026년 매출은 2조 9,474억원(+16% YoY), 영업이익은 1,130억원(-21% YoY)으로 추정되며, 영업이익률은 3.8%로 제시된다. 헝가리 공장 가동 수혜가 유효하고 신규 수주 모멘텀도 유지되며, 밸류에이션 적용 시점을 2028년으로 변경한다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 209억원으로 컨센서스 상회, 감가상각비 감소 및 가동률 개선으로 흑자 기조 유지
- - 2Q26 영업이익 244억원 전망, 유럽 신차 효과와 가동률 개선으로 실적 개선 기대
- - 2026년 매출 2조 9,474억원(+16% YoY), 영업이익 1,130억원(-21% YoY), 영업이익률 3.8%
- - 헝가리 공장 가동 수혜 유효 및 신규 수주 모멘텀 지속, 밸류에이션 적용 시점을 2028년으로 연장
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
에코프로비엠 247540
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
OutPerform
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