한국카본 · 기업 분석
돋보이는 방산
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약한국카본은 MARK-III 소재(Triplex) 및 보냉재 완제품 생산에서 국내/중국에서 독점적 지위를 확보하고 있다. 2025년 매출액 9,088억원, 영업이익 1,309억원으로 OPM 14.4%를 기록했고 4Q 수익성은 16.5%로 양호했다. 가격 인상분 비중 상승, 원재료비 하락, 우호적 환율, 외주 다변화 및 자동화의 결합으로 26년 실적 가시성이 견조하다. 방산 매출은 25년 150억원에서 26년 300억 전후로 배증이 기대되며 수주잔고를 바탕으로 상반기까지 실적 안정성이 뒷받침된다. 일본 시장 재개화, 한화오션 협상 및 미국법인 출자(4/13) 등 해외 확장 가능성이 밸류에이션 매력과 함께 26F 대비 재평가 여지를 제공한다.
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AI 추출- - MARK-III Triplex를 국내/중국에서 독점적 지위 보유, 보냉재/R-PUF는 경쟁사와 양분.
- - 2025년 매출액 9,088억원, 영업이익 1,309억원, OPM 14.4% 및 4Q25 수익성 16.5%.
- - 가격 인상분 비중 상승, 원재료비 하락, 우호적 환율, 외주 다변화 및 자동화로 26년 실적 가시성 견조.
- - 방산 매출 확대 및 수주잔고를 바탕으로 25년 대비 26년 매출은 150억원에서 300억 전후로 증가하는 흐름이 기대되며 해외 확장도 모멘텀.
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한국카본 017960
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