본업은 계속 좋고 모멘텀도 충분하다.

1Q26 매출액 2,118억원, 영업이익 411억원으로 OPM 19.4%를 기록했다. 이는 2020년 이후 역대 최고 수익성으로, 23년 이후 수주 물량의 매출 인식 확대에 따른 ASP 상승과 우호적인 고환율 기조가 주요 원인으로 제시된다. 1Q26 당기순이익은 지난 4월 공시된 전환사채 관련 일회성 비용 반영으로 당사 예상치를 큰 폭으로 하회했다. 하반기 LNG선 수주가 대박 매수 모멘텀으로 부상할 가능성이 있으며, MDI 가격은 유가 상승과 함께 이전 대비 20~30% 상승할 것으로 예상된다. 또한 미국 현지 법인에 약 300억원의 출자를 단행한 것이 미국향 수주 확대의 발판이 될 전망이다.

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• - 1Q26 매출액 2,118억원, 영업이익 411억원, OPM 19.4%를 기록했다.
• - 당기순이익은 1회성 비용 반영으로 당사 예상치를 큰 폭으로 하회했다.
• - 하반기 LNG선 수주 확대와 함께 MDI 가격이 20~30% 상승하는 것이 수익성 개선에 기여할 전망이다.
• - 원가 상승 부담은 제한적이며, MDI 재고 관리 및 정부 나프타 정책의 효과로 일부 상쇄될 가능성이 있다.
• - 미국 현지 법인에 약 300억원의 출자 실행으로 미국향 수주 파트너십 및 CAPA 확대가 기대된다.