한국카본(017960) 증권사 리포트

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2Q26 매출액 2,416 억원(+4.5% YoY, +14.0% QoQ), 영업이익 491 억원으로 시장예상치 486 억원에 부합했다. 현재주가 23,100 원에서 밸류에이션 매력도가 높아진 상황이며, 저점 매수 기회가 상승 여력으로 평...

2Q26에서 영업이익률 20%를 재달성했고 매출은 2,501억원(YoY +8.1%), 영업이익은 505억원(+59.7%)으로 수익성 개선이 뚜렷하다. 원자재 가격 상승의 영향은 제한적이며 23년 이후 수주물량의 매출 인식 확대와 우호적인...

1Q26 매출액 2,118억원, 영업이익 411억원으로 OPM 19.4%를 기록했다. 이는 2020년 이후 역대 최고 수익성으로, 23년 이후 수주 물량의 매출 인식 확대에 따른 ASP 상승과 우호적인 고환율 기조가 주요 원인으로 제시된...

한국카본은 MARK-III 소재(Triplex) 및 보냉재 완제품 생산에서 국내/중국에서 독점적 지위를 확보하고 있다. 2025년 매출액 9,088억원, 영업이익 1,309억원으로 OPM 14.4%를 기록했고 4Q 수익성은 16.5%로 ...

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4Q25 매출액 2,318 억원, 영업이익 383 억원으로 시장 컨센서스 339 억원을 약 13% 상회하며 실적 호조를 기록했다. 우호적인 환율 효과, 중국향 SB 납품 증가, ERP 안정화 및 재고 관리로 원가절감이 뒷받침되며 연결 자...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 51,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 연결 실적 요약 - 매출액: 2,211억원 (YoY +29.6%, QoQ -4.4%) - 영업이익: 299억원 (YoY +...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 44,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 체질 개선 및 합병 시너지로 장기 성장동력 확보 - 한국신소재와의 합병 시너지, 원가 절감, 신규 생산라인의 불량률 개선, A...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 41000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 서프라이즈 및 주요 동력 - 2Q25 연결 매출액 2,312 억원(+19.1% YoY, +3.0% QoQ), 영업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 30,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 Review: 컨센서스 큰 폭 상회하는 호실적 기록 - 1Q25 연결 매출액 2,246억원(+22.9% YoY, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 24,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview: 1Q25 연결 매출액은 2,143 억원(+17.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익...