LG전자 · 기업 분석
밸류에이션콜: 어닝서프. 관세환급 대기 중
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 어닝서프로 영업이익 1조 6,737억원(+33% YoY, 컨센 1조 3,818억원)을 기록했다. 부문별 이익은 HS 5,697억원, MS 3,718억원, VS 2,116억원, ES 2,485억원으로 수익성 개선이 확인됐다. 2Q는 컨센서스 부합 전망이며 9,566억원(+50%)으로 전망되나, 북미 관세 환급금의 반영 여부에 따라 추가 실적 업사이드가 기대된다. 밸류에이션 측면에서 26F PBR 0.9배가 부각되며 상승 여력은 약 32.5%로 평가된다.
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AI 추출- - 1Q 영업이익 1조 6,737억원(+33% YoY, 컨센 1조 3,818억원)으로 어닝서프를 달성했다.
- - 부문별 이익은 HS 5,697억원, MS 3,718억원, VS 2,116억원, ES 2,485억원으로 수익성 개선이 확인됐다.
- - 2Q 영업이익은 컨센서스 부합 전망이며 9,566억원(+50%)으로 전망하나, 북미 관세 환급금의 반영 여부에 따라 추가 업사이드가 가능하다.
- - 밸류에이션은 26F PBR 0.9배로 매력도가 강조되며 상승 여력은 약 32.5%로 평가된다.
- - 외국인 지분율 34.18%로 관세 환급 규모에 따른 추가 실적 업사이드 가능성이 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG전자 066570
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
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