두산에너빌리티 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출은 4.3조원(-12%qoq, +14%yoy), 영업이익 2,335억원(+10%qoq, +64%yoy), 순이익 602억원(+15%qoq, 흑전yoy)으로 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문 매출 1.9조원, 영업이익 570억원(OPM 3.0%)을 기록했고 자재·가스터빈 매출 증대 및 중동 복합 EPC 공정 반영으로 수익성이 개선됐다. 이번 분기 수주는 2.8조원(+62%yoy)으로 연간 목표의 21%를 달성했고, 수주잔고는 24조원(+46%yoy)으로 최고치를 경신했다. 가스터빈의 중장기 수주 목표를 78기에서 110기로 상향했고, SMR 등 신규 수주 가시성 및 한미 원자력 협력 확대 기대가 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출/영업이익/순이익이 컨센서스 상회하며 견조한 수익성 개선이 확인됐다.
- - 에너빌리티 부문은 매출 1.9조원, 영업이익 570억원으로 OPM 3.0%를 기록했다.
- - 수주가 2.8조원으로 크게 증가했고, 수주잔고 24조원은 전년 대비 큰 폭의 증가로 역대 최고치를 시현했다.
- - 가스터빈의 중장기 누적 수주 목표를 78기→110기로 상향했고, SMR 수주 가시성 및 한미 원자력 협력 기대가 커지고 있다.
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두산에너빌리티 034020
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