아모레퍼시픽 · 기업 분석
다변화되는 브랜드와 채널
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 국내 실적은 견조했고 영업이익률이 개선되며 컨센서스를 상회했다. 해외 매출은 다소 밋밋했으나 서구권의 브랜드/채널 다변화가 중장기 성장 모멘텀을 강화했다. 세포라·아마존 중심으로 에스트라와 일리윤 매출이 증가하는 등 서구시장 턴어라운드 신호가 확인됐다. 원가 관리와 비용구조 개선으로 현금흐름이 개선되었고 26년/27년 EPS 추정치를 각각 2%/5% 상향하며 밸류에이션 재평가 여력이 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 국내 실적은 견조하고 영업이익률 개선으로 컨센서스를 충족했다.
- - 에스트라와 일리윤의 브랜드 확대로 서구권 채널(세포라/아마존)을 중심으로 매출이 가파르게 증가하고 있다.
- - 26년/27년 EPS 추정치를 각각 2%/5% 상향하고 화장품 업종 멀티플에 30% 할증을 적용한 밸류에이션 재평가 여력이 존재한다.
- - 해외 매출은 여전히 밋밋하지만 북미/EMEA/아시아 매출의 두 자릿수 성장과 코스알엑스의 턴어라운드가 중장기 모멘텀에 긍정적으로 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
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아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
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