iM금융지주 · 기업 분석
증권사 수수료의 대폭 증가가 고무적
발행 당시 목표가23,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약iM금융지주의 영업이익은 파생 손실과 비용 증가로 YoY 감소했습니다. 하지만 계열 증권사의 수수료이익이 100% YoY 증가해 본질 실적이 개선될 여지가 나타났습니다. 비은행 기여도의 확대에 따른 이익 전망치 상향이 기대되며, 1Q26 지배주주 순이익은 1,545억원(+0% YoY)으로 당사 시가총액 30,519억원 추정치와 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했습니다. 상승 여력은 ▲23.7%로 제시되며, 비경상 요인 제거와 함께 하반기의 실적 개선 가능성이 언급됩니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 계열 증권사의 수수료이익이 100% YoY 증가
- - 비은행 기여도 확대에 따른 이익 전망치 상향 기대
- - 1Q26 지배주주 순이익 1,545억원(+0% YoY), 컨센서스 부합
- - 상승 여력 ▲23.7%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
iM금융지주 139130
일반 언급발행 당시 목표가23,500원
Buy
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