두산에너빌리티 · 기업 분석
가스터빈 사업 확대! 그리고 다가오는 미국 ..
발행 당시 목표가156,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약두산에너빌리티의 1Q26 연결기준 실적은 매출액 42.6조원(+14% YoY), 영업이익 2,335억원(+64% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문은 매출액 18.96조원(+20%), 영업이익 570억원으로 흑자전환(+584억원, 영업이익률 3.0%)에 성공했고, 1Q26 가스터빈 수주가 10기(국내 3기, 북미 7기)로 확대됐다. 2030년 가스터빈 누적 수주를 71기로, 2034년 110기로 상향하는 한편 가스터빈 서비스 매출 1조원(연간) 달성을 제시했다. TerraPower Natrium SMR 주기기 2종의 계약이 완료되었고, 3Q26까지 NuScale TVA-ENTRA1 프로젝트의 6GW 규모 관련 PPA 체결 및 12기 모듈 제작을 추진하는 모멘텀도 확인됐다. 1Q26 수주금액은 2.8조원(원자력 0.6조원, 가스/수소 2조원, 복합 EPC 2조원 등)이며, 2026년 잔여기간 수주금액 목표는 10.5조원으로 기존 연간 목표치 13.3조원을 유지한다는 점이 강조됐다.
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AI 추출- - 1Q26 연결기준 영업이익 2,335억원(+64% YoY), 에너빌리티 부문 흑자전환 570억원 기록.
- - 1Q26 가스터빈 수주 10기(국내 3기, 북미 7기)로 수주모멘텀 강화; 2030년 누적 수주를 71기로, 2034년 110기로 상향.
- - 가스터빈 서비스 매출 연간 1조원 목표 제시.
- - TerraPower Natrium SMR 주기기 2종 계약 완료, 3Q26까지 나머지 1종 연내 계약 추진.
- - NuScale TVA-ENTRA1 프로젝트(6GW) 관련 PPA 체결 기대 및 12기 모듈 제작 예정; 외국인지분율 25.47% 계약 기대.
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두산에너빌리티 034020
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