대덕전자 · 기업 분석
1Q 호조, 2Q도 좋다!
발행 당시 목표가130,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 513억원으로 77% qoq 증가하며 종전 추정(446억원) 및 컨센서스(439억원)를 상회했다. 매출은 3,463억원으로 8.9% qoq, 60.8% yoy 상승했고 컨센서스(3,341억원)를 초과했다. FC BGA 흑자전환 이후 이익이 확대될 가능성이 커졌고 MLB 매출 증가로 서버향 매출도 함께 견인됐다. 2026년 연간 EBIT은 2,179억원으로 yoy 344.1% 증가가 예상되며 매출은 2,378억원으로 yoy 45.7% 증가가 전망된다. 서버향 메모리 패키지 기판 매출 확대와 높은 가동률 유지, ASP 상승의 시너지가 계속되며 하반기 생산 증가가 추가 이익에 기여할 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 513억원, 77.2% qoq 상승; 1Q26 실적은 종전 추정 446억원과 컨센서스 439억원을 각각 상회; 매출 3,463억원(8.9% qoq, 60.8% yoy)으로 컨센서스 3,341억원 상회.
- - FC BGA 부문은 흑자전환 이후 이익이 확대될 가능성이 크며, FC BGA 매출은 2026년 364.9억원으로 추정; MLB 매출 증가로 서버향 매출도 증가.
- - 2026년 연간 EBIT은 2,179억원으로 yoy 344.1% 증가, 매출은 2,378억원으로 yoy 45.7% 증가 추정.
- - 포트폴리오는 반도체 패키지 중심의 서버향 매출 확대와 높은 가동률 유지로 이익 개선 여력이 지속되며 ASP 상승의 시너지도 동반.
- - 하반기 생산능력 확대로 이익 기여도가 높아질 전망이며, 3개 분기 연속 컨센서스 상회를 확인.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
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