주주환원 우수 기업

제일기획은 60%의 배당성향 정책을 2017년 이후 지속하며 주주환원 우수 기업으로 자리매김하고 있다. 26E DPS는 1,360원으로 수익률은 6.9%에 달하고 12% 자사주의 단계적/일시 소각이 전망된다. 26E GP 2조원(+5% yoy), OP 3.5천억원(+4%), 순이익 2.3천억원(+11%)으로 수익성 개선이 기대된다. 26년에는 순이익의 성장률이 GP/OP를 크게 상회할 것으로 전망되며, 자회사 이익개선과 사업재편에 따른 장기적 가치창출이 제시된다.

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• - 17년부터 배당성향 60% 정책을 유지해 왔고 12% 자사주 소각이 전망되면서 주주가치가 지속적으로 강화될 가능성이 있다.
• - 26E GP 2조원(+5% yoy), OP 3.5천억원(+4%), 순이익 2.3천억원(+11%)으로 매출총이익 중심의 성장과 이익 개선이 예상된다.
• - 지난 5년간 자회사 영업권 손상 등의 기저효과로 이익에 부담이 있었으나, 자회사 손익이 개선되며 26년에는 순이익이 GP/OP 성장률을 크게 상회할 전망이다.
• - 사업 영역 확장과 글로벌 오퍼레이션 효율성 강화로 수익성을 방어하고 주주환원 정책의 실질적 강화가 지속될 가능성이 있다.