아모레퍼시픽 · 기업 분석
국내와 COSRX 실적 호조
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 1.13조원, 영업이익 1,267억원으로 시장 기대치 부합했다. 국내 매출액 6.3천억원, 영업이익 815억원으로 각각 YoY +9%와 +65% 증가하며 OPM 13.0%를 기록했다. COSRX 매출은 YoY +25%, OPM은 약 25%로 추산되며, 해외 마케팅 투자 확대에 따른 수익성 악화가 단기 부담 요인으로 남아있다. 다만 북미 매출 턴어라운드와 라인업 개선으로 실적 기여가 확산될 여지가 있다. 2분기 반등이 예상되며 관리자는 북미 +20%, EMEA +40% 성장 가이던스를 제시했다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 매출액 1.13조원, 영업이익 1,267억원으로 YoY 각각 +6%/ +8% 증가.
- - 국내 매출액 6.3천억원, 영업이익 815억원으로 YoY 각각 +9%/+65%, OPM 13.0% 기록.
- - COSRX 매출은 YoY +25%, OPM 약 25%로 추산.
- - 해외 마케팅 투자 확대에 따른 수익성 악화가 단기 부담 요인으로 남아.
- - 2분기 반등 예상, 북미 +20%, EMEA +40% 성장 가이던스 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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