대덕전자 · 기업 분석
Full Capa 수준의 수요와 증설 가능성
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3,463억원, 영업이익 513억원으로 YoY 각각 +60.8%, 흑자전환, OPM 14.8%를 기록해 컨센서스를 상회했다. FC-BGA의 가동률은 약 90%를 상회하는 Full-Capa 수준으로 유지되며 수요 증가에 따른 전사 Mix 개선이 확인됐다. 메모리 기판 매출은 QoQ 약 80억원 감소했으나 FC-CSP 생산 확대 등으로 고마진 비중이 증가했고, FC-BGA를 포함한 패키지 기판 및 MLB 등 전 분야의 Full-Capa 수요가 뚜렷했다. 2026년 매출은 1조 5,419억원, 영업이익은 2,547억원으로 추정되며 OPM은 16.5%로 전망된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 3,463억원, 영업이익 513억원으로 YoY +60.8%와 흑자전환 달성, OPM 14.8% 기록
- - FC-BGA 가동률이 약 90%를 상회하는 Full-Capa 수준으로 유지되며 수주 및 믹스 개선 주도
- - 메모리 기판 매출 QoQ 약 80억원 감소에도 FC-CSP 생산 확대 등으로 고마진 비중 증가
- - 2026년 매출 1조 5,419억원, 영업이익 2,547억원, OPM 16.5%로 중장기 성장 모멘텀 강화
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
Buy
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