두산에너빌리티 · 기업 분석
1Q26 Review: 가스터빈으로 실력 입증 중
발행 당시 목표가145,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액은 4.2조원(YoY +13.7%), 영업이익은 2,335억원(YoY -16%)으로 발표되었으며 매출액 컨센서스에 부합하고 영업이익 컨센서스(1,951억원)를 크게 상회했다. 가스터빈의 대규모 수주로 인해 실적이 가속화되었고 1Q에서 가스/수소 부문 연간 가이던스 3.2조원의 63%를 달성했다. 원전 및 가스터빈 중심의 파이프라인 다각화가 중장기 수주전망을 뒷받침하며, 2030년 누적 수주를 78기에서 110기로 상향 전망이 제시됐다. 또한 2030E EBITDA 기준의 밸류에이션 프레임으로 에너빌리티 부문 영업가치를 산정하고, 대형원전·SMR 수주 확대로 밸류에이션 상승 여지가 존재하는 것으로 평가됐다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 4.2조원, 영업이익 2,335억원으로 컨센서스 상회 및 YoY 모멘텀 강화
- - 가스터빈 대규모 수주가 실적을 견인하고 1Q에 연간 가이던스의 63%를 달성
- - 가스/수소, 원전 중심의 파이프라인 확대로 중장기 수주전망 개선
- - 2030년 누적 수주를 78기에서 110기로 상향 전망
- - 2030E EBITDA 기준의 영업가치 및 밸류에이션 프레임 유지로 upside 여지 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
두산에너빌리티 034020
일반 언급발행 당시 목표가145,000원
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