HL만도 · 기업 분석
1Q26 Review: 수주로 보여주는 경쟁력
발행 당시 목표가77,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 2.3조원(+1.8% YoY), 영업이익 936억원(+12.8% YoY, OPM 4.0%)으로 컨센서스를 상회했다. 해외 주요 지역 외형 확장이 지속되며 1Q 신규 수주 2.7조원으로 연간 계획치의 21%를 달성했다. 인도 매출액 2,609억원(+7.5% YoY), 유럽 매출액 2,198억원(+9.6% YoY)으로 지역 믹스 개선이 뚜렷하고 북미 매출액 6,195억원(-0.6% YoY)으로 소폭 감소했다. 2세대 양산에 따른 제품믹스 개선과 로보택시 SBW 수주로 로보택시 영역 확장이 지속되고, 하반기 재-rating 가능성이 제시되었다. 일회성 손익 보전액 +100억원, 반도체 원가 상승 -66억원 반영으로 순효과가 긍정적으로 작용했다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2.3조원(+1.8% YoY), 영업이익 936억원(+12.8% YoY, OPM 4.0%)으로 컨센서스를 상회.
- - 1Q 신규 수주 2.7조원으로 연간 계획치의 21%를 달성.
- - 인도 매출액 2,609억원(+7.5% YoY), 유럽 매출액 2,198억원(+9.6% YoY), 북미 매출액 6,195억원(-0.6% YoY)로 지역 믹스 개선이 두드러짐.
- - 2세대 양산에 따른 제품믹스 개선과 로보택시 SBW 수주로 로보택시 영역 확장, 하반기 재-rating 가능성 제시.
- - 일회성 보전액 +100억원, 반도체 원가 상승 -66억원 반영으로 순효과가 긍정적으로 작용.
이 리포트에 언급된 종목
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HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가77,000원
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