대덕전자 · 기업 분석
고점은 아직 멀었다
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 3,463억원(YoY +61%, QoQ +9%), 영업이익 524억원으로 흑자전환을 시현했다. 패키지 기판 매출은 전분기 대비 20% 이상 증가했으나 생산능력 제약으로 수주가 제한적이며 고수익성 중심으로 이뤄졌다. 데이터센터 수요가 여전히 견조하고 FCCSP 기판 및 FCBGA 수요가 매출을 견인했으며 MLB 매출도 전분기 대비 크게 증가했다. 26년 연간 매출은 1조 5,093억원(YoY +42%), 영업이익은 2,412억원(YoY +391%), 하반기 공급부족이 심화될 것으로 예상되며 생산능력 확대가 업사이드의 핵심이 될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 3,463억원으로 YoY +61%, QoQ +9%를 기록하며 실적이 견조하게 개선
- - 패키지 기판 매출이 QoQ 20% 이상 증가했으나 생산능력 제약으로 수주가 제한적이며 고수익성 중심 수주가 이어짐
- - 데이터센터 수요가 여전히 견조하고 FCCSP/FCBGA 수요가 매출을 견인하며 MLB 매출도 크게 증가
- - 26년 매출 1조 5,093억원, 영업이익 2,412억원으로 전망되며 YoY 각각 +42%, +391%
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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