제한적일 하방, 리레이팅 시작

1Q26 매출액 23조 7,272억원(+4.3% YoY)과 OPM 7.1%로 호실적을 기록했다. 25년 연간 적자 규모는 7,500억원 수준으로 기록되었으나 저원가 부품 소싱과 25년 실시한 희망퇴직으로 BEP 수준으로 축소될 것으로 추정된다. MS 사업부문에서 PC 매출 비중은 약 5% 수준으로 메모리 가격 상승에 따른 수익성 악화 우려도 제한적이다. 액추에이터를 시작으로 로봇과 AI 냉각 포트폴리오 확대로 솔루션 공급이 확장될 것이며 26년 모든 사업부의 이익 증가가 기대된다. 상승 여력은 25.2%로 제시된다.

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• - 1Q26 매출액 23조 7,272억원(+4.3% YoY)와 OPM 7.1%를 기록하며 견조한 수익성 호조를 보였다.
• - 25년 연간 적자 규모가 7,500억원 수준에서 저원가 부품 소싱과 희망퇴직으로 BEP 수준으로 축소될 가능성이 있다.
• - MS 사업부문에서 PC 매출 비중은 약 5% 수준으로, 메모리 가격 상승에 따른 수익성 악화 우려가 상대적으로 제한적이다.
• - 액추에이터 사업 시작으로 로봇 및 AI 냉각 포트폴리오 확대로 솔루션 공급이 확대될 전망이며 AI/데이터센터 분야의 기여가 기대된다.
• - 26년 모든 사업부의 이익 증가가 기대되며 상승 여력은 25.2%로 제시된다.