개선 중이나 불확실성 해소가 먼저

26.1Q 별도 영업이익은 873억원으로 QoQ +21.2%를 기록하며 컨센서스 822억원을 소폭 상회했다. 다만 연결 영업이익은 901억원으로 QoQ -1.5% 하회했고 해외 신동 판매 법인의 미실현손익 등으로 지배주주순이익에 영향이 있었다. 전기동 강세로 Metal gain과 Roll-마진이 확대되며 신동 부문이 큰 폭으로 개선됐다. 26.2Q 연결 영업이익은 790억원으로 QoQ -11.8% 하락이 예상되며 방산 부문의 2분기 실적도 약세를 지속할 전망이다. 한편 26년 실적 추정은 상향되었으나 방산 매각 관련 불확실성과 신동 부문의 성장 정체가 성장 모멘텀의 추가 개선을 제약할 수 있다.

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• - 26.1Q 별도 영업이익 873억원, QoQ +21.2%로 컨센서스 822억원 상회; 방산 부진에도 신동 부문 Margin 확대로 실적 호조
• - 26.1Q 연결 영업이익 901억원, QoQ -1.5% 하회; 해외 신동 판매 법인의 미실현손익 영향으로 지배주주순이익에 영향
• - 전기동 가격 강세로 신동 부문 Margin 개선 및 Metal gain, Roll-마진 확대 기인
• - 26.2Q 연결 영업이익 790억원, QoQ -11.8% 하락 전망; 방산 부문 2분기 실적도 둔화 예상
• - 26년 실적 추정 상향이나 방산 매각 불확실성과 신동 부문의 성장 정체가 추가 모멘텀 제약으로 작용