DL이앤씨 · 기업 분석
확연한 마진 개선세와 SMR, 대형 원전 기회까..
발행 당시 목표가145,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약DL이앤씨의 1Q26 실적은 서프라이즈를 기록하며 확연한 마진 개선세가 뚜렷하다. 별도 주택/건축 매출액은 6,063억원(+5.7% YoY)와 GPM 20.1%(+10.8pp)로 주택 부문의 수익성 회복이 뚜렷하게 반영됐다. 2026년 영업이익은 5,296억원으로 기존 추정 대비 9% 상향되며 연간 이익 레벨이 개선될 전망이다. 1Q26 말 순현금은 1.28조원으로 건설업종 최상위의 재무 안정성을 보유하고 있으며, 2024~2026년 주주환원정책 종료 후에도 배당 및 자사주 정책에 대한 기대감이 있다. 밸류에이션 측면에서도 12m fwd P/E 9.7x, P/B 0.66x로 매력적이라는 평가가 유지된다.
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AI 추출- - 1Q26 서프라이즈 실적 및 확연한 마진 개선; housing GPM 20.1%(+10.8pp)
- - 별도 주택/건축 매출 6,063억원(+5.7% YoY) 및 주택 부문의 수익성 회복
- - 2026E 영업이익 5,296억원으로 9% 상향
- - 1Q26 말 순현금 1.28조원으로 재무 안정성 최고 수준 유지
- - 주주환원정책 종료 이후의 정책 기대감 및 12m fwd P/E 9.7x, P/B 0.66x의 밸류에이션 매력
이 리포트에 언급된 종목
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가145,000원
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