삼성전기 · 기업 분석
가격 인상의 조건이 만들어지는 중
발행 당시 목표가1,050,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 1분기 매출액은 3조 2,092억원으로 25년 4분기 대비 10.6% 증가했고, 계절성 효과와 일부 가격 인상으로 전 부문이 개선됐다. 26년 1분기 영업이익은 2,806억원으로 25년 4분기 대비 16.9% 상승했고, 영업이익률은 8.7%로 개선되었다(1회성 비용 제외 시 3,520억원으로 추정). 전사 부문별로 패키지 601억원(+19.3%), 컴포넌트 1,667억원(+18.5%), 광학 538억원(+10%)이익이 증가했다. CAPEX가 2026년부터 급증하며 AI 반도체 물량 확대로 수요를 뒷받침할 전망이고, 외형 개선과 가격 인상 가능성으로 수익성 개선이 지속될 것으로 기대된다. 투자의견은 매수로 유지되며 목표가의 상향이 제시되었다.
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AI 추출- - 26년 1분기 매출액 3조 2,092억원으로 QoQ 10.6% 증가했고 계절성과 가격 인상 효과가 주요 원인으로 지목됐다.
- - 영업이익 2,806억원, 영업이익률 8.7%로 QoQ 개선. 1회성 비용 제외 시 3,520억원으로 이전 전망치를 상회했다.
- - 패키지 부문 601억원(+19.3%), 컴포넌트 부문 1,667억원(+18.5%), 광학 부문 538억원(+10%)으로 부문별 이익이 개선됐다.
- - FC-BGA 가격 인상과 공급부족으로 수요 증가에 따른 가격 인상 효과가 이익률 개선으로 이어졌다. AI 서버 수요 증가가 핵심 모멘텀으로 부각.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가1,050,000원
매수
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