LG에너지솔루션 · 기업 분석
매 분기 성장 예정
발행 당시 목표가560,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 6조 5,550억원으로 QoQ 1.2% 증가했으나 영업이익은 -2,078억원으로 적자다. AMPC 회계 표기 변경 및 북미 OEM으로부터의 보상금 반영으로 매출은 컨센서스를 상회했으나 이익은 여전히 부진했다. 2Q26F 매출은 7조 3,360억원, 영업이익은 3,120억원, OPM은 4.2%로 QoQ 크게 개선될 전망이다. 유럽 EV와 북미 ESS의 수요 증가가 2H 실적의 회복을 견인할 것으로 보이나, 북미 EV 수요 부진과 ESS 고정비 부담은 단기 리스크다. 2026년 가이던스는 매출 YoY +15~20% 수준으로 제시됐다.
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AI 추출- - 1Q26 매출이 AMPC 반영으로 컨센서스 상회했으나 영업손실은 유지됐다.
- - 2Q26F는 매출 7조 3,360억원, 영업이익 3,120억원, OPM 4.2%로 QoQ 크게 개선될 것으로 예상된다.
- - 북미 EV 수요 부진과 ESS 고정비 부담이 단기 리스크로 남아 있다.
- - 유럽 EV 및 북미 ESS의 수요 증가로 2H에 실적 개선 여지가 크며, 2026년 가이던스는 매출 YoY +15~20% 수준으로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가560,000원
매수
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