바닥을 확인한 2차 전지 소재 사업

26.1Q 연결영업이익은 7,070억원으로 QoQ 5,473% 급증했고 시장 컨센서스 5,992억원을 크게 상회했다. 2Q도 QoQ 개선이 기대되며 26.2Q 실적은 7,730억원(+9.4% QoQ)으로 전분기 대비 증가가 전망된다. 2차 전지 소재 부문은 적자 폭이 축소되며 개선 흐름이 뚜렷하고 포스코 아르헨티나 상업생산 본격화와 리튬 가격 상승 여력 16.9%가 실적 개선의 주요 요인으로 작용한다. 내수 및 글로벌 철강 가격 상승 기조로 철강 부문 이익이 점진적으로 개선될 가능성이 있으며 다만 관세 효과의 지속 가능성 및 원가 상승 등 중장기 리스크도 존재한다.

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• - 26.1Q 영업이익 7,070억원은 시장 컨센서스 5,992억원을 크게 상회
• - 26.2Q는 전분기 대비 개선될 전망이며 실적은 7,730억원(+9.4% QoQ)으로 증가 예상
• - 2차 전지 소재 부문 적자 폭 축소와 개선 흐름은 양호하며 포스코 아르헨티나 상업생산 본격화와 리튬 가격 상승 여력 16.9%가 동력
• - 철강 부문은 내수/글로벌 가격 상승으로 마진 개선 여력이 있으며 중장기 리스크로는 관세 지속성·원가 상승 가능성