F&F · 기업 분석
국내와 중국 모두 좋았다
발행 당시 목표가94,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 영업이익 기준으로 시장 컨센서스 1,348 억 원을 14% 상회했다. 중국 매출은 3,031 억 원(+17%)으로 크게 기여했고, MLB 재고 선출하와 위안화 강세가 수익성 개선에 긍정적이었다. 국내 매출은 브랜드별로 차별화되었으며 MLB 국내 매출 9% 성장에도 성인복 면세 매출은 7% 감소했다. 26년과 27년 EPS 추정치를 상향하고 투자 매력도 유지되며, 업황 회복 국면에서 매수 관점의 여지가 크다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익은 시장 컨센서스 1,348 억 원을 14% 상회
- - 중국 매출 3,031 억 원(+17%)의 기여와 MLB 재고 선출하로 실적에 긍정적 영향
- - 위안화 강세(+6%)와 중국 매출 비중 확대가 수익성 개선의 주요 요인
- - 국내 매출은 브랜드별 차별화, MLB 국내 매출 9% 성장, 성인복 면세 매출은 7% 감소
- - 2Q 중국 매출 성장률은 7.7%로 둔화 가능성이나 중국 소비지표 개선 흐름 주목
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
F&F 383220
일반 언급발행 당시 목표가94,000원
매수
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