크래프톤 · 기업 분석
트래픽은 거짓말을 하지 않는다
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출액 1조 3,714억원(+57% yoy), 영업이익 5,616억원(+23% yoy)으로 시장 컨센서스 4,098억원을 크게 상회했다. PC 부문 매출은 3,639억원(+13% yoy)으로 견조했고, 1분기 PUBG 월평균 트래픽은 68만명에서 4월에는 86만명까지 반등했다. 4/8 업데이트와 제노포인트 모드가 기존 유저의 1/3 이상이 플레이하는 등 콘텐츠 플랫폼화 가능성을 입증했다. 모바일 매출은 7,027억원(+32% yoy, +141% qoq)으로 크게 성장했고, 라마단 효과와 BGMI 결제 유저 증가 등의 모멘텀도 작용했다. 1Q26에 자사주 2,000억원 취득 및 3,362억원 소각을 완료했고, 2Q에는 추가로 1,000억원의 취득/소각이 예정되어 상반기 주주환원 규모를 확대했다.
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AI 추출- - 1Q 실적은 매출 1조 3,714억원, 영업이익 5,616억원으로 컨센서스를 크게 상회했고 yoy 성장도 두드러졌다.
- - PC 매출은 3,639억원, yoy +13%, PUBG 트래픽 반등과 4월의 86만명 수준으로의 증가가 트래픽 호조를 견인했다.
- - 제노포인트 모드 포함 신규 모듈이 기존 유저의 상당 부분에 시청/참여를 유도하며 콘텐츠 플랫폼화의 가능성을 확인했다.
- - 모바일 매출 7,027억원은 yoy +32%, qoq +141%로 큰 폭 성장, 라마단 효과와 BGMI 결제 유저 증가가 주요 요인으로 파악된다.
- - 주주환원 확대가 1Q26에 시작되어 2Q 추가 취득/소각 계획이 발표되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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크래프톤 259960
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
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