SNT모티브 · 기업 분석
대세엔 지장 없음
발행 당시 목표가49,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 2,156억원, OP 205억원, OPM 9.5%로 YoY -5%, QoQ -11% 하회하며 HEV 시동모터 매출 차질 영향이 반영됐다. 4월 22일 스맥 지분 20.5% 인수로 그룹 로봇 역량 결집을 지속하고 있다. 2Q26에서 이를 상쇄할 것이 예상되며, 4월 이후 물량 회복으로 영향이 부분적으로 상쇄될 전망이다. 추가 지분 매입 가능성은 존재하나 자금여력(2025년말 순현금 4,550억원)과 시너지 고려 시 우려는 제한적이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 2,156억원, OP 205억원, OPM 9.5%로 YoY -5%, QoQ -11% 하회하며 HEV 시동모터 매출 차질 영향이 반영됐다.
- - 4월 22일 스맥 지분 20.5% 인수로 그룹 로봇 역량 결집 및 시너지 확대 기대.
- - 2Q26에서 1Q 부진은 상쇄될 가능성이 있으며 4월 이후 물량 회복으로 영향이 부분적으로 상쇄될 전망.
- - 추가 지분 매입 가능성은 존재하나 자금여력(2025년말 순현금 4,550억원)과 시너지 고려 시 우려는 제한적이다.
이 리포트에 언급된 종목
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SNT모티브 064960
일반 언급발행 당시 목표가49,000원
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