삼성전기 · 기업 분석
2Q 더 좋다~FC BGA(AI향), 호황 확대!
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 2,806억원으로 추정치 및 컨센서스를 상회했고, 2Q 영업이익은 3,825억원으로 79.6% yoy, 36.3% qoq 증가하며 실적이 양호했다. FC BGA 및 MLCC의 수익성 확대와 AI 서버·데이터센터향 수요 확대가 실적의 주축으로 작용했다. 2026년 FC BGA 매출은 4,220억원으로 QoQ 21.6% 증가했고, 연간 FC BGA 매출은 1.94조원으로 YoY 약 66.7% 증가가 추정된다. MLCC의 수익성 확대 전망과 공급부족이 심화될 가능성으로 가격 인상 여지가 커지고 있으며, AI 서버/데이터센터 및 전장용 수요 증가가 고부가 믹스의 지속적 강화를 시사한다. 전년 대비 2026년 영업이익은 1.54조원, 2027년 1.95조원으로 증가가 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 2,806억원은 추정치 및 컨센서스를 상회했고, 2Q는 3,825억원으로 79.6% yoy, 36.3% qoq 증가하며 실적이 양호했다.
- - FC BGA 및 MLCC의 수익성 확대와 AI 서버·데이터센터 향 수요 확대가 실적의 핵심 드라이버다.
- - 2026년 FC BGA 매출은 4,220억원으로 QoQ 21.6% 증가하고, 연간 FC BGA 매출은 1.94조원으로 yoy 약 66.7% 증가가 추정된다.
- - MLCC의 수익성 확대 전망과 공급부족이 심화될 가능성으로 가격 인상 여지가 커지며, AI 서버/데이터센터 및 전장용에서의 고부가 믹스가 강화될 전망이다.
- - 2026년 영업이익은 1.54조원, 2027년은 1.95조원으로 각각 증가가 예상된다.
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삼성전기 009150
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