GS건설 · 기업 분석
컨센서스 하회
발행 당시 목표가45,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 2.4조원(-21.6%yoy), 영업이익 735억원(+4.4%yoy)으로 당사 추정치 995억원 및 시장 추정치 1,110억원을 하회했다. 주택건축부문 매출액은 전년동기대비 29.3% 감소했고 인프라 마진은 3.9%를 기록했다. 2Q26 매출액 2.7조원(-14.8%yoy), 영업이익 1,078억원(-33.4%yoy)로 추정되며, 분양 비중의 회복과 매출구성 변화의 힌트를 준다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 45,000원으로 상향했으며 Target PER 17.0배를 적용했다. 1분기 분양세대수 4,429세대가 하반기 매출에 기여할 것으로 기대되며 하반기 베트남 원전 팀코리아 선정 결과를 주시한다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2.4조원(-21.6%yoy), 영업이익 735억원(+4.4%yoy)은 당사 추정치 995억원 및 시장 추정치 1,110억원을 하회했다.
- - 주택건축부문 매출액은 전년동기대비 29.3% 감소했고 인프라 마진은 3.9%를 기록했다.
- - 2Q26 매출액 2.7조원(-14.8%yoy), 영업이익 1,078억원(-33.4%yoy)로 추정되며, 분양 비중의 회복과 매출구성 변화의 힌트를 준다.
- - 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 45,000원으로 상향했으며 Target PER 17.0배를 적용했다.
- - 1분기 분양세대수 4,429세대가 하반기 매출에 기여할 것으로 기대되며 하반기 베트남 원전 팀코리아 선정 결과를 주시한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
GS건설 006360
일반 언급발행 당시 목표가45,000원
Buy
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