크래프톤 · 기업 분석
AGAIN, AGAIN 2024. PUBG를 의심하지 말자
발행 당시 목표가460,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 1조 3,714억원(+56.9%YoY, +49.1%QoQ), 영업이익은 5,616억원(+22.8%YoY, +22,980.1%QoQ, OPM 40.9%)으로 나타나 컨센서스와 추정치를 대폭 상회했다. 1Q26 PC 매출액 3,639억원, 모바일 매출액 7,027억원(+32.0%YoY)으로 PUBG IP의 트래픽 및 업데이트 성과가 매출 성장을 이끌었다. 영업비용은 8,099억원이고 일회성 비용 410억원이 반영됐다. 2026년 연결 기준 매출액은 4조 7,520억원(+42.8%YoY), 영업이익은 1조 3,287억원이며 OPM은 28.0%로 제시됐다. 12MF P/E는 약 10배 수준에서 거래되고 있으며 PUBG IP의 PC/모바일 트래픽 성장 흐름이 지속될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1조 3,714억원(+56.9%YoY, +49.1%QoQ) 및 영업이익 5,616억원(+22.8%YoY, +22,980.1%QoQ, OPM 40.9%)를 기록했다.
- - 1Q26 PC 매출액 3,639억원, 모바일 매출액 7,027억원(+32.0%YoY)으로 PUBG IP의 트래픽/업데이트 성과가 매출 성장을 견인했다.
- - 일회성 비용 410억원 반영 및 영업비용 8,099억원이 비용 측면에서 반영됐다.
- - 2026년 연결 기준 매출액 4조 7,520억원(+42.8%YoY), 영업이익 1조 3,287억원, OPM 28.0%를 제시한다.
- - 12MF P/E는 약 10배 수준에서 거래 중이며 PUBG IP의 PC/모바일 트래픽이 구조적으로 성장하는 흐름이 지속될 것으로 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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크래프톤 259960
일반 언급발행 당시 목표가460,000원
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