좌청룡 우백호

1Q26 매출 3조 2,091억원 YoY +17%, QoQ +11%로 기록됐고, 영업이익은 2,806억원 YoY +40%로 견조한 이익창출력을 보여주었습니다. 일회성 비용 714억원 반영에도 양호한 수익성을 유지했고, 고부가 MLCC 및 FCBGA 매출 믹스 개선이 실적의 주요 축으로 작용했습니다. 전장 및 산업용 MLCC 수요가 실적 견인했고 패키지는 모든 전방 어플리케이션 수요 증가로 FCBGA 매출이 증가했습니다. AI 서버 수요를 중심으로 MLCC와 FCBGA의 중장기 실적 기여가 지속될 것으로 보이며, 임베딩 기판 등 신규 제품 중심의 점유율 확대가 예상됩니다.

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• - 1Q26 매출 3조 2,091억원 YoY +17%, QoQ +11%; 영업이익 2,806억원 YoY +40%로 견조한 이익창출력을 보였으며 714억원의 일회성 비용 반영에도 양호한 수익성을 기록했다.
• - 전장 및 산업용 MLCC 수요가 실적 견인했고 패키지는 모든 전방 어플리케이션 수요 증가로 FCBGA 매출이 증가했다.
• - MLCC 수급에 대한 우려가 확대되며 LTA 요청이 증가하고 있어 단기적으로 가격 협상 및 공급 리스크가 존재한다.
• - FCBGA 역시 타이트한 수급 환경을 기반으로 가격 협상이 지속될 전망이며, 신규 거래선의 양산 일정 조정이 가속화되며 수익성 개선에 긍정적이다.
• - 데이터센터 수요를 견인하는 AI 서버 트렌드에 따라 MLCC 및 FCBGA가 중장기 실적을 핵심으로 이끌 가능성이 높고, 임베딩 기판 등 신규 제품 중심으로 시장 점유율 확대가 기대된다.