현대로템 · 기업 분석
최후의 깃발을 꽂는 건 지상군(이제 철도도 ..
발행 당시 목표가316,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약현대로템은 1Q26 매출 1조 4,575억원, 영업이익 2,242억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 모두 충족하며 견조한 실적을 기록했다. 방산 해외 수주 가시성이 확보되면서 해외 수주 파이프라인의 지속 가능성과 주가 상승 모멘텀이 강화됐다. 레일솔루션의 백로그는 19조원 규모로 하반기부터 해외 고수익 프로젝트 매출 본격화 및 수익성 개선이 기대된다. 미래 성장 동력으로 우주발사체, 공대공 미사일, 로봇 등 신성장 발굴이 지속되며 그룹 내 시너지 및 방산 부문 인수 가능성도 제기된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1조 4,575억원, 영업이익 2,242억원, OPM 15.4%로 당사 추정치 및 컨센서스 부합
- - 방산 해외 수주 가시성 확보로 견조한 실적 지속 가능성 및 주가 상승 모멘텀 강화
- - 레일솔루션 백로그 19조원 규모로 하반기 해외 고수익 프로젝트 매출 본격화 및 수익성 개선 기대
- - 해외 프로젝트 수주 파이프라인 강화로 글로벌 레일 솔루션의 수익성(OPM) '글로벌 선진 업체 수준' 달성 기대
- - 우주발사체/공대공 미사일/로봇 등 미래 사업 모색 및 현대위아 방산 부문 인수 가능성 제기
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가316,000원
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