바이오시밀러 신제품 효과는 이제 시작!

2026년 1분기 연결 매출은 1조 1,450억 원으로 전년 대비 36.0% 증가했고, 영업이익은 3,219억 원(+115.5% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회했다. 신규 바이오시밀러 매출은 전년 동기 대비 67.8% 증가했고, 테바향 CMO 매출 962억 원이 추가 수익 기여를 견인했다. 2분기부터 미국 공장 가동 정상화에 따른 수익성 추가 개선 여지가 크며, 직판 체제 기반의 영업 레버리지 효과가 지속될 것으로 보인다. 2026년 연결 매출액은 5조 3,318억 원(+28.1% YoY), 영업이익은 1조 8,171억 원으로 전망되며, 자사주 1,000억 원 규모의 소각 등 주주가치 제고 움직임도 이어졌다.

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• - 1Q26 매출/영업이익이 각각 1조 1,450억 원, 3,219억 원으로 큰 폭 성장했고, 영업이익률은 28.1%를 기록했다.
• - 신규 바이오시밀러 매출이 67.8% 증가하며 고마진 품목 비중이 확대됐고, CMO 매출 962억 원이 추가 성장동력을 제공했다.
• - 미국 브랜치버그 공장 가동 정상화의 2분기 수익성 추가 개선 여지가 크고, 직판 체제의 영업 레버리지 효과가 지속될 전망이다.
• - 2026년 연간 가이던스는 매출 5조 3,318억 원, 영업이익 1조 8,171억 원으로 제시되며, 자사주 소각 등 주주가치 제고 정책도 병행되고 있다.
• - 아이덴젤트의 미국 출시와 유럽 하반기 입찰 집중 등 신규 품목군의 매출 확대가 계속될 전망이다.