심텍 · 기업 분석
1Q 호조, 소캠2 매출 시작!
발행 당시 목표가105,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 137억원 흑자전환했고 YoY/34% QoQ 상승으로 컨센서스를 상회했다. 2Q26 영업이익은 402억원으로 추정되며 YoY 625%, QoQ 193% 상승이 기대된다. 2026년 소캠2 매출 확대 및 MCP 중심의 매출 증가로 소캠2 매출은 약 1,100억원 추정, 메모리모듈 930억원(yoy 9.3%), 패키지 매출 3,249억원(yoy 51%), MCP 매출 2,009억원으로 추정된다. 연간 영업이익은 1,404억원으로 YoY 1083% 증가가 예상되며 원자재 가격 상승의 일부가 판매가격에 반영되어 긍정적 요인으로 작용한다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 137억원 흑자전환했고 YoY/34% QoQ 상승으로 컨센서스를 상회했다.
- - 2Q26 영업이익은 402억원으로 추정되며 YoY 625%, QoQ 193% 상승이 기대된다.
- - 2026년 소캠2 매출 확대 및 MCP 중심의 매출 증가로 소캠2 매출은 약 1,100억원 추정, 메모리모듈 930억원(yoy 9.3%), 패키지 매출 3,249억원(yoy 51%), MCP 매출 2,009억원으로 추정된다.
- - 연간 영업이익은 1,404억원으로 YoY 1083% 증가가 예상되며 원자재 가격 상승의 일부가 판매가격에 반영되어 긍정적 요인으로 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가105,000원
Buy
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