셀트리온 · 기업 분석
성장 이끄는 신규 시밀러
발행 당시 목표가270,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 1조 1,450억원(+36.0% YoY), 영업이익 3,219억원(+115.5%, OPM 28.1%)으로 컨센서스에 부합했다. 기존 제품 매출은 3,930억원(-6.5%)으로 소폭 감소했으나 신규 시밀러 매출이 5,812억원(+67.4%)로 크게 증가해 전체 바이오시밀러 매출은 9,742억원(+26.9%)으로 성장했다. 유럽에서 램시마SC의 허가 신청을 마쳤고 2H26 출시를 목표하는 등 글로벌 판매 확대가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용하고 있다. 생산능력 확대는 송도 4~5공장(18만L 규모) 건설 및 밸리데이션 완료 계획과 미국 브랜치버그 공장 7.5만L 증설을 포함하며, 현 생산능력은 31.6만L에서 57.1만L로 확대될 예정이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1조 1,450억원(+36.0% YoY) 및 영업이익 3,219억원(+115.5%), OPM 28.1%로 강한 이익성장 기록
- - 신규 시밀러 매출 5,812억원(+67.4%)으로 급증하고 전체 바이오시밀러 매출 9,742억원(+26.9%) 달성
- - 유럽 램시마SC 허가 신청 마무리 및 2H26 출시 목표, 미국 시장도 2H26 출시 예정으로 글로벌 확장 기대
- - 생산능력 확대로 송도 4~5공장(18만L 규모) 건설/밸리데이션, 미국 브랜치버그 공장 7.5만L 증설, DS 생산능력 31.6만L→57.1만L 확대 계획; 3월 신규 CMO 생산계약 체결로 외부 수요 대응 강화
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셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가270,000원
Buy
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