심텍 · 기업 분석
이익 정상화의 원년
발행 당시 목표가135,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 매출 4,224억원, 영업이익 137억원으로 YoY 매출 39.1% 증가 및 영업이익 흑자전환을 기록했다. 이익 정상화의 주요 원인은 기판 수요 확대에 따른 물량 증가와 고부가 패키지 기판의 매출 비중 강화를 뒀으며, MSAP 중심의 수요 믹스 개선이 뒷받침했다. FC-CSP 부문 출하 확대와 서버향 수요 증가가 실적 개선의 주된 동력으로 작용했고, 가격 인상 및 SOCAMM 매출 확대가 수익성 개선에 기여했다. 연간 실적은 2026년 매출 1조 9,004억원, 영업이익 1,824억원, 순이익 188억원으로 전망되며, OPM은 9.6%에 이를 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 4,224억원, 영업이익 137억원; YoY 매출 +39.1%, 영업이익 흑자전환, OPM 3.2%
- - MSAP 중심의 고부가 수요 확대와 FC-CSP, MCP, GDDR 매출 비중 증가로 실적 개선 뒷받침
- - FC-CSP 출하 확대 및 서버향 수요 증가로 매출구성 및 수익성 개선 예상
- - 2026F 매출 19,004억원, 영업이익 1,824억원, 순이익 188억원, OPM 9.6%로 연간 성장 기대
이 리포트에 언급된 종목
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가135,000원
Buy
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