셀트리온 · 기업 분석
인상적인 옴니클로와 스토보클로의 성장
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 약 1조 1,450억원(+35.9% YoY)으로 호실적을 기록했고 옴니클로/스토보클로의 매출이 주도했다. 옴니클로의 1Q26 매출은 약 717억원(+45.5% QoQ)으로 4Q25의 약 493억원(+76.6% QoQ)에서 큰 폭으로 성장했다. 스토보클로/오센벨트도 미국 CVS Caremark 선호의 약품으로 1Q 매출이 약 685억원으로 견조한 성장세를 이어갔다. 이러한 파이프라인 확장과 신제품 출시가 2026년 매출 5조 3,965억원(+29.6% YoY) 및 영업이익 1조 8,004억원(+54.1% YoY, OPM 33.4%)의 성장을 견인할 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 약 1조 1,450억원(+35.9% YoY)로 호실적의 핵심 주축은 옴니클로/스토보클로의 성장이다.
- - 옴니클로는 1Q26 매출 약 717억원(+45.5% QoQ)으로 가파르게 확대되었으며 4Q25의 약 493억원(+76.6% QoQ)에서 큰 폭으로 증가했다.
- - 스토보클로/오센벨트는 미국 CVS Caremark 선호 약품으로 자리잡으며 1Q에 약 685억원 매출을 기록했고 재고 축적 기저를 넘어 성장했다.
- - 후속 파이프라인의 성장과 2H26 미국/유럽/일본 출시로 2026년 매출은 약 5조 3,965억원(+29.6% YoY), 영업이익은 약 1조 8,004억원(+54.1% YoY, OPM 33.4%)에 이를 전망이다.
- - 매출원가율의 30%대 중반 안정화로 마진은 개선 여력이 남아 있어 수익성도 뒷받침될 가능성이 크다.
이 리포트에 언급된 종목
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셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
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