에이피알 · 기업 분석
1Q26 Review: 화장품 대장의 위용
발행 당시 목표가510,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 5,934억원(+123.0% YoY)과 영업이익 1,523억원(+179.0%)으로 분기 최대 매출액 기록하며 컨센서스 부합을 보였다. 뷰티 부문은 5,853억원(+128.7%), 디바이스 1,327억원(+46.0%), 화장품 4,526억원(+174.3%)으로 구성되었고, 신규 제품군의 매출 증가로 의존도가 낮아졌다. 디바이스는 신규 런칭한 Booster Pro X2의 영향으로 고성장을 지속했고, 2~3분기 중 미국 출시가 예정되어 있다. 해외 매출은 5,281억원(+179.0%)으로 확대되며 미국 중심으로 성장세가 강화됐고, 오프라인 채널 확장도 진행 중이다(얼타 입점, 올해 타깃 입점, 코스트코 입점 예정). 2026E 매출액은 2.8조원(+83.5% YoY), 영업이익은 7,222억원(+97.6%), OPM은 약 25.8%로 수익성도 견조할 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 5,934억원(+123.0% YoY) 및 영업이익 1,523억원(+179.0%)로 분기 최대 매출액 기록 및 컨센서스 부합
- - 뷰티 부문 5,853억원(+128.7%), 디바이스 1,327억원(+46.0%), 화장품 4,526억원(+174.3%)으로 구성되며 신규 제품군 매출 증가로 의존도 감소
- - 디바이스는 Booster Pro X2의 런칭으로 고성장, 2~3분기 미국 출시 예정
- - 해외 매출 5,281억원(+179.0%)로 확대되며 미국 중심의 글로벌 수요 강화, 오프라인 채널 확장도 진행 중(얼타 입점, 타깃 입점, 코스트코 입점 예정)
- - 2026E 매출액 2.8조원(+83.5% YoY), 영업이익 7,222억원(+97.6%), OPM 25.8%로 수익성도 견조 전망
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에이피알 278470
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