크래프톤 · 기업 분석
기다림은 우리편
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1조 3,714억원(ADK 2,769억원 포함) YoY +57%, 영업이익 5,616억원(ADK 365억원 포함) YoY +23%, 지배순이익 5,152억원 YoY +39%. 모바일 게임과 PC 게임의 프리미엄 콘텐츠 및 IP 콜라보를 통해 결제 이용자 수와 ARPU가 증가했고 중국 매출 상승여력은 약 30%로 제시됐다. PUBG IP를 활용한 웰메이드 모드의 트래픽 확대와 업데이트로 트래픽과 수익성의 구조적 성장이 확인됐고, 4/8 업데이트 이후 일간 최대 동접 100만명 돌파. 또 2026년 실적 추정치를 상향했고 1Q의 높은 영업이익률(40.9%)이 연간 모멘텀의 기초가 되고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1조 3,714억원(ADK 2,769억원 포함) YoY +57%, 영업이익 5,616억원(ADK 365억원 포함) YoY +23%, 지배순이익 5,152억원 YoY +39%.
- - 모바일 콘텐츠와 IP 협업으로 결제 이용자 수와 ARPU가 증가했고 중국 매출 상승여력은 약 30%로 제시됐다.
- - PUBG IP의 웰메이드 모드와 업데이트로 트래픽과 수익성의 구조적 성장 확인; 4/8 업데이트 이후 일간 최대 동접 100만명 돌파.
- - 2026년 실적 추정치 상향과 함께 수익성 지표도 개선되며, 1Q 영업이익률은 40.9%로 강한 기초를 제공.
- - 향후 주요 신작 출시 및 IP 확장을 통해 모멘텀의 지속 가능성이 시사된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
크래프톤 259960
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
Buy
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