LG유플러스 · 기업 분석
흠잡을 데 없는 실적
발행 당시 목표가21,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 영업수익은 3.8조원(+1.5% YoY), 영업이익은 2,723억원(+6.6% YoY; OPM 9.0%)으로 시장 컨센서스(3.9조원/2,800억원)와 부합했다. 유무선 가입자와 유선 수익의 견조한 성장으로 모바일 서비스수익은 1.6조원(+3.7% YoY), 스마트홈 수익은 6,563억원(+4.1% YoY)으로 이익 개선의 발판이 됐다. AIDC 부문은 +31.0% YoY 성장하며 기업인프라의 외형 성장을 이끌었고, 코로케이션과 신사업 DBO의 동반 효과가 나타났다. 2026년 연결영업수익은 15.7조원(+1.7%), 영업이익은 1.1조원(+25.6%), 서비스수익은 11.7조원(+2.4%), 가이던스에 부합할 전망이며 비용 절감과 자사주 소각 등 주주환원 확대도 긍정적 요인으로 작용할 것이다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 매출 3.8조원, 영업이익 2,723억원으로 컨센서스 부합; YoY 개선을 기록했다.
- - 무선 가입자 +6.4% YoY, MNO +7.1%, MVNO의 성장으로 모바일 서비스수익은 1.6조원, 스마트홈은 6,563억원으로 상승했다.
- - AIDC 부문은 +31.0% YoY 성장하며 기업인프라 외형 성장을 견인했고, 신사업 DBO의 동반 효과가 나타났다.
- - 2026년 가이던스는 연결영업수익 15.7조원(+1.7%), 영업이익 1.1조원(+25.6%), 서비스수익 11.7조원(+2.4%); 비용 효율화와 자사주 소각 등 주주환원도 강화될 전망.
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가21,000원
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