서진시스템 · 기업 분석
ESS, AIDC 핵심 밸류체인으로 진입 중
발행 당시 목표가77,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q Preview: ESS 매출 이연으로 부진하고 영업이익은 -52.3% YoY이다. 1Q 매출액 2,979억원, 영업이익 99억원으로 가이던스 대비 부진하다. ESS 매출의 지연은 1Q에 반영되지 않았고, 베트남 공정에서 미국 내 조립공장으로의 이동으로 인해 1분기에 약 500억원의 상승여력이 이연될 전망이다. 다만 반도체장비 부문은 1Q 매출액 1,249억원(+40.5% QoQ)으로 고성장을 지속하고 있다. 26년 매출액은 1조 6,676억원(+56.4% YoY), 27년 매출액은 2조 1,496억원(+28.9%)으로 탑라인 성장이 기대되며 ESS의 AIDC 인프라 진입과 램리서치와의 5년 LOI가 이를 뒷받침한다.
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AI 추출- - ESS 매출 이연으로 1Q 실적 부진, 2Q에 약 500억원의 매출 상승 여력이 이연 반영될 가능성
- - 반도체장비 부문 1Q 매출액 1,249억원(+40.5% QoQ)으로 고성장 지속
- - Lam Research와의 5년 LOI 약 35억달러로 반도체장비 매출의 중장기 성장 기대
- - 베트남 신공장 램프업 및 Fluence Energy, 삼성SDI 등 고객사와의 수주/파이프라인 확대
이 리포트에 언급된 종목
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서진시스템 178320
일반 언급발행 당시 목표가77,000원
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