LG유플러스 · 기업 분석
무난한 실적, 저렴해진 구간
발행 당시 목표가19,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출 3조 8,037억원(+1.5% YoY), 영업이익 2,723억원(+6.6% YoY)으로 시장 컨센서스 부합했다. 무선 매출은 1조 6,526억원(+3.2% YoY)으로 가입자 순증 4.6만명 및 5G 침투율 84% 확대가 돋보였고, 유선 매출은 6,563억원대(+4.1% YoY)로 견조한 흐름을 지속했다. 마케팅비는 전년 대비 11.7% 증가했으나 상반기를 피크로 보고 점진적 하향이 예상된다. 연간 방향은 2026년 매출 15조 5,635억원(+0.7% YoY), 영업이익 1조 1,169억원(+25.2% YoY)으로 이익 성장 구조가 유지될 전망이다. 주주환원 측면에서는 12개월 선진구간으로 평가되는 저렴한 구간에서 배당수익률이 약 4.7% 수준이며 DPS 700원, 자사주 매입 800~1,000억원이 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 3조 8,037억원(+1.5% YoY), 영업이익 2,723억원(+6.6% YoY)로 시장 컨센서스 부합.
- - 무선 매출 1조 6,526억원(+3.2% YoY), 가입자 순증 4.6만명, 5G 침투율 84% 확대.
- - 유선 매출액은 6,563억원대(+4.1% YoY)로 견조; 마케팅비는 전년 대비 11.7% 증가.
- - 2026년 매출 15조 5,635억원(+0.7% YoY), 영업이익 1조 1,169억원(+25.2% YoY) 전망.
- - 12MF PER 8.4배까지 하락 가능성; 배당수익률 약 4.7% 수준, DPS 700원 및 자사주 매입 800~1,000억원 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가19,000원
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