강한 업황, 강한 실적

1Q26 실적은 컨센서스를 상회했고, 합산 매출 7,280억원(+11.5% YoY)과 영업이익 789억원(+31.6% YoY), OPM 10.8%를 기록했다. 별도법인 매출액과 영업이익은 각각 +25%/+51% 증가하며 생산성과 판관비 관리 개선으로 이익이 크게 개선됐다(영업이익률 2.6pp 확대). 해외법인 ODM 매출은 4% 역성장했고, 미국 법인 매출은 134억원(-38.2%)으로 YoY 약세이나 QoQ로 개선됐다. 올해 별도법인 매출 성장률 가이던스를 13%에서 20%로 상향했고, 2공장 가동률 상승과 신규 고객 수주 등 하반기 실적도 개선될 전망이다. 업황 모멘텀이 강한 구간으로 주가 상승 여력은 약 28%로 평가된다.

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• - 1Q26 실적이 시장 컨센서스를 상회하며 매출 7,280억원, 영업이익 789억원, OPM 10.8%를 달성했다.
• - 별도법인 매출액과 영업이익은 각각 +25%/+51%로 증가했고, 생산성 향상과 판관비 관리로 이익률이 2.6pp 확대됐다.
• - 해외 ODM 매출은 4% 역성장했고, 미국 법인 매출은 134억원(-38.2%)으로 YoY 약세이나 QoQ로 개선됐다.
• - 연간 가이던스가 13%에서 20%로 상향되면서 성장 모멘텀은 유지될 가능성이 커졌다.