한국타이어앤테크놀로지 · 기업 분석
안 좋을 때 좋은 주식
발행 당시 목표가93,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약글로벌 업황 부담 속에서도 이익 체력이 견조하게 유지되고 있으며, 1Q26 타이어 매출 2.6조, OP 4,375억, OPM 17%를 기록했다. 2H26에는 가격 인상이 가시화되고, 유럽에서 중국산 타이어에 대한 반덤핑 관세 수혜가 기대된다. 또한 2026년 타이어 영업이익은 1.9조원, OPM은 17%로 전망되며 원재료 상승에도 견조한 흐름이 유지될 가능성이 있다. 매출 대비 원재료 비중이 약 30% 수준인 점은 비용 부담의 일부를 가격 전가로 상쇄할 여력을 제공한다.
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AI 추출- - 1Q26 타이어 매출 2.6조, OP 4,375억, OPM 17%를 달성하며 이익체력이 견조함
- - 2H26 가격 인상 가시화
- - 유럽 내 중국산 타이어 반덤핑 관세 부과 수혜 기대
- - 2026년 타이어 OP 1.9조원, OPM 17% 전망으로 견조한 실적 기조 유지
- - 매출 대비 원재료 비중 약 30% 수준으로 비용 부담의 가격 전가와 비용통제로 상쇄할 여력 확보
이 리포트에 언급된 종목
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한국타이어앤테크놀로지 161390
일반 언급발행 당시 목표가93,000원
Buy
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