LG유플러스 · 기업 분석
서두르지 않고 꾸준히 우상향
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 3.8조원(+2% yoy), OP 2.7천억원(+7% yoy)으로 무선의 고성장이 실적을 견인했다. 26E OP는 1.18조원(+31% yoy)으로 크게 증가하며 무선매출 1.6조원(+4% yoy)과 무선 ARPU 35.6천원(+0.3% yoy)으로 이익 창출력이 강화될 전망이다. 25년 총주주환원 3.6천억원에서 26E 3.8천억원으로 확대되며, 배당성향 40~60%의 정책 아래 26E 총주주환원 수익률은 5.8%로 예상된다. 26E EPS는 1,626원으로 PER는 13배 적용되며, 최근 5년 간 통신업 평균(약 10배) 대비 프리미엄이 유지될 가능성이 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 무선서비스 매출 1.6조원(+4% yoy)과 ARPU 35.6천원(+0.3% yoy)로 무선 고성장 지속
- - 26E OP +31% yoy로 이익창출력 대폭 개선
- - 총주주환원 25년 3.6천억원 → 26E 3.8천억원, 수익률 5.8% 전망 및 배당성향 40~60%
- - 26E EPS 1,626원, PER 13배 적용으로 밸류는 5년 평균 대비 프리미엄 유지 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.