파마리서치 · 기업 분석
화장품 성장 지속, 의료기기 회복 여부가 관..
발행 당시 목표가450,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1,461억원으로 전년동기대비 25% 증가했으며 QoQ로는 +2% 상승했고 시장기대치 588억원을 하회했다. 부문별로 의료기기 매출은 795억원으로 YoY +15%이지만 QoQ -4%, 화장품 매출은 422억원으로 YoY +51%, QoQ +12%이며 전체 성장의 주축을 이뤘다. 내수 의료기기 매출은 584억원으로 QoQ 감소했고 수출 의료기기 매출은 211억원으로 QoQ -10%를 기록했다. 유럽 매출은 견조한 성장세를 유지하는 한편 일본 재주문 지연과 중국 둔화가 수출부문에 부담으로 작용했다. 2분기에는 수출 의료기기 매출이 QoQ +25% 이상 성장할 가능성과 화장품의 해외 오프라인 채널 확장(미국 세포라 380개, 중국 세포라 약 300개 매장)이 주목된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1,461억원, YoY +25%, QoQ +2%, 시장기대치 588억원 하회
- - 화장품 매출 422억원, YoY +51%, QoQ +12%로 성장 견인
- - 의료기기 매출 795억원, YoY +15%, QoQ -4%; 수출 211억원(-10%), 내수 584억원 QoQ 감소
- - 2Q 수출 의료기기 매출은 QoQ +25% 이상 성장 가능성; 유럽 매출은 견조
- - 해외 오프라인 확장: 화장품 미국 세포라 380개 매장, 중국 세포라 약 300개 매장 확보로 성장이 기대
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파마리서치 214450
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