코스메카코리아 · 기업 분석
히트 브랜드가 늘어나고 있어요
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 1,851억원 YoY 56%, 영업이익 219억원 YoY 78%로 시장 기대치 상회했고 매출액은 +9%, 영업이익은 +6%의 컨센서스 대비 초과 달성으로 평가된다. 한국 매출액 1,422억원 YoY 91%, QoQ 12%, 영업이익 178억원 YoY 121%, OPM 12.5% 시현. 미국 매출액 497억원 YoY 17%, 영업이익 56억원 YoY 23% 시현. 중국 매출액 64억원 YoY -27%, 영업이익 -13억원.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 히트 브랜드 확대로 신규 SKU 증가와 고객사 다변화가 외형 성장을 견인하며 1Q26 실적이 견조하게 개선됨.
- - Top 5 고객사 매출은 QoQ -2% 수준이나 Top 5 외 고객사 매출은 QoQ 21% 증가해 신규 고객사 약진이 두드러짐.
- - 미국 매출은 YoY 17% 증가했고 영업이익은 YoY 23% 증가해 해외 매출 다변화가 수익성에 긍정적 영향.
- - 중국 매출은 YoY -27%로 감소했고 영업이익은 -13억원으로 하반기 수익성 개선 여지가 남아 있음.
- - 하반기에는 수익성이 1분기 대비 더욱 개선될 가능성이 제시되어, 한국법인 매출 증가율 목표와 함께 외형/수익성의 개선 흐름이 지속될 것으로 예상.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
코스메카코리아 241710
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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