한국콜마 · 기업 분석
서프라이즈! 역시 상반기 왕좌
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 서프라이즈로 상반기 수주 왕좌의 흐름을 이어갔다. 매출 7.3천억원(YoY +12%), 영업이익 789억원(YoY +32%)으로 시장 기대치 대비 +18% 상회했고, 한국 법인 이익도 512억원으로 회사 추정치 455억원을 크게 상회했다. 한국 매출은 3.4천억원(YoY +25%), 영업이익은 512억원(YoY +51%), OPM은 14.9%(YoY +2.6pp)로 외형과 수익성 모두 개선됐다. 상위 고객사 성장과 SKU 확대에 따른 매출 레버리지 효과가 나타났고 글로벌 수요 확대로 선케어를 중심으로 한 K-뷰티 카테고리의 성장이 지속될 전망이다. 2Q26F도 유사한 흐름이 지속될 전망이며 신규 고객사 매출 확대가 모멘텀을 뒷받침할 것으로 기대된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 7.3천억원(YoY +12%), 영업이익 789억원(YoY +32%)로 시장 기대치 대비 +18% 상회
- - 한국 법인 이익 512억원으로 추정치 455억원 대폭 상회
- - 한국 매출 3.4천억원(YoY +25%), 영업이익 512억원(YoY +51%), OPM 14.9%(YoY +2.6pp)
- - 상위 고객사 성장·SKU 확대에 따른 매출 레버리지 및 글로벌 수요 확대로 선케어 중심 K-뷰티 카테고리 성장 지속
- - 목표주가 130,000원으로 상향 및 투자주도권 유지
이 리포트에 언급된 종목
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한국콜마 161890
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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