한국타이어앤테크놀로지 · 기업 분석
가던 길 잘 가는 중
발행 당시 목표가83,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 5.3조원(+7.1% YoY)과 영업이익 5,070억원(+43.0%)으로 컨센서스에 부합했다. 타이어 부문 매출은 2.6조원(+9.4%), 영업이익은 4,375억원으로 나타났다. 가격 요인, 환율, 믹스, 판가가 외형과 수익성을 방어했고 원재료비의 견조한 흐름도 이익 개선에 기여했다. 2Q26F 매출 5.5조원, 영업이익 5,260억원으로 증가가 기대되며 원재료 및 운임 상승의 영향은 3Q26부터 가시화될 전망이다. 또한 2H26에는 헝가리 공장을 중심으로 유럽 시장 점유율 확대와 반덤핑 모멘텀 기대가 수익성 개선을 뒷받침할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 5.3조원, 영업이익 5,070억원으로 컨센서스에 부합했다.
- - 타이어 부문 매출 2.6조원, 영업이익 4,375억원으로 외형과 수익성 방어는 가격 요인·환율·믹스·판가에 의해 뒷받침됐다.
- - 원재료비의 견조한 흐름이 수익성 개선에 기여했고 운임 상승의 부담은 다소 존재했다.
- - 2Q26F 매출 5.5조원, 영업이익 5,260억원(+48.7% YoY)으로 증가가 기대된다.
- - 2H26에는 헝가리 공장을 중심으로 유럽 시장 점유율 확대와 반덤핑 모멘텀 기대가 수익성 개선에 기여할 가능성이 있으며 고인치 비중 49.1%(+2.0pp)과 EV OE 비중 29.6%(+6.6pp) 등 믹스 개선이 뒷받침된다.
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한국타이어앤테크놀로지 161390
일반 언급발행 당시 목표가83,000원
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